De machtswellustige koning wil koste wat kost de zuidelijke eilanden veroveren. In deze donkere tijden word je plotseling midden in civiele onrust en een oorlog geworpen, veroorzaakt door een mysterieuze, oude kracht. Het lot van Argaan balanceert op het randje van jouw zwaard, in de uitbreiding Fall of Setarrif. Een mysterieuze demon doolt door Argaan en richt zijn allesverwoestende kracht op het aan de kust gelegen Setarrif. Nietsvermoedend keert de naamloze held terug naar het hof voor een audientie met koning Rhobar III, die inmiddels weer bij zinnen is.